物流市场在未来五至十年内将会呈现一种怎样的景象呢?

生产物流转型升级还在不断进行,以汽车零部件企业为例,其对物流规划的意愿比较强烈,原本认为从目前来看,汽车制造行业的成长性并不算太好,物流在近几年会以现场的改善为主,但今年调研了不少汽车零部件厂商,发现从不同的角度都在进行厂内生产物流规划的转型升级。

在中国生鲜消费需求逐年增长和中国消费者对食品的质量和安全的要求越来越高的大背景下,近年来中国冷链物流市场发展迅猛。据统计,2018年中国冷链市场整体规模将突破2,500亿元,2022年将达到4,500亿元规模。

我们深入研究该行业面临的一些关键颠覆性因素如何相互影响,通过描述物流四大场景的方式来寻找一些答案。在各大场景中,技术起着至关重要的作用,却通过不同方式影响着市场。

沟通时对企业管理者曾提出过几个问题,比如是否是主机厂要求供应商做智能化改造?是否是因为产能提升过快?是否是因为公司战略定位于智能化转型?等等问题,总体来看在这个行业迈向数字化或者智能化的过程中,有驱动因素但没有绝对的因素,随着智能化概念的引进、物流智能技术的进步、物流经理的运营能力提升都是推动汽车零部件行业转型的因素。

在快速发展的冷链市场中,以电商、快递和初创企业为代表的公司纷纷选择加码冷链物流。企业并购十分活跃,交易额逐年上涨。2017年,中国冷链市场并购交易金额达到80亿元。但与此同时,政府对冷链物流行业不断加强监管,严格实施国家标准政策,对冷链物流企业提出了诸多挑战。

在其中两个模块中,新进入者是变化的主要驱动因素;然而,企业在其他俩个模块中占主导地位。市场驱动力的本质,尤其是协作与竞争的水平,也随着场景的变化而变化。

从以汽车零部件企业的调研来看,对生产物流进行改造的驱动因素可以简单分为两类,一类是从传统生产物流走向精益化物流,另一类是精益物流基础上进行智能化改造。

为帮助冷链物流参与者更好地了解当下行业所面临的挑战和机遇,贝恩公司对冷链物流行业内的领先企业展开调研。我们的研究发现,中国冷链物流行业正面临着城配市场迅速崛起、技术应用持续升级、平台模式趋成熟三个重要的发展趋势。

一、实体互联网共享PI

从传统物流走向精益化物流

一、三大趋势加码冷链物流市场

现有企业通过加强协作、开发新的商业模式,如网络共享,提高效率并减少对环境的影响。“实体互联网”的相关研究可以实现承运人之间共享货物尺寸的统一标准、更广泛的模块间连接,以及对信息技术的要求。

生产物流中通常会将人员组织结构分为原料库管、成品库管、配送员,有的还会将装卸再划分出来,以人工为主的环境中,在1、2万平的仓储内会有多达150人,作业的柔性相对较差。这一类的企业经过长期的经营,不断改进运营方式,有一套自己的运作模式,在基本的运营上也是有效的。

基于本次调研和贝恩长期以来对物流行业的深入调研与分析,我们发现,目前冷链物流行业主要呈现三大趋势。

  1. 该场景的驱动因素有哪些?

用一位具有十多年经验的物流经理的描述:自己进入这家企业十多年,对于公司的业务管理非常熟悉,带着团队在管理上进行改善和提升,同时自己也不断的学习物流专业知识,包括去考取一些证书来提升专业能力,也参观过很多相关企业的物流管理,现在企业还要进一步扩张,现有的生产物流体系对未来产能会产生瓶颈,生产物流柔性和灵活性也不够,人员也不可能随着需求无限增加,那么需要进行全局性的物流规划。

趋势一:城配市场迅速崛起

该场景汇聚了多个驱动因素。随着客户对实惠、绿色和快捷供应链需求的上扬,现有物流公司正寻求创造独特的价值主张的方法。一些主要行业客户仍倾向于与同一物流合作伙伴进行合作,但他们也在寻找新的合作方式。

这一类的改造提升,通常是受到资金投入、设施环境、经营方向因素的影响,不会进行一个完整的数字化或者智能化转型升级,当然,会以趋势作为大方向,分阶段,先进行基础的改造,比如在流程上进行齐套性、小批次、减少线边库存、优化布局方式、优化拣选路径等等,同时也结合一些自动化设备以及信息化改造来进行辅助作业。

通过调研走访发现,传统品牌企业、连锁零售/餐饮企业对冷链物流的需求持续增加,以生鲜电商为代表的增量用户也快速增长。需求驱动下,城配市场增长迅速,年复合增长率实现20%,高于仓储服务的15%及干线运输10%的年复合增长率。预计2022年城配市场规模将达到1,800亿元,占整体冷链物流市场约40%。

同时新的实体和数字标准出现,尤其是与“实体互联网”相关的标准,使得各公司更容易共享同一集装箱内的空间,和连接运输网络。这一点由更加一致的交流和数据交换标准支持。政府同时鼓励行业内开展更多的纵向协作,并未各种方案提供资金,以增加“同模态化”(运输模式及托运人之间的连接)。

| 流程方面:

同时,由于城配市场服务存在城市冷库资源有限、交付复杂等较高门槛,其盈利性相对较高——目前市场利润率可达8-10%——亦高于冷链仓储服务的5-8%及干线运输2-5%的利润率。

  1. 对物流公司的影响

供应商交接上的时间与方式;

趋势二:物流技术应用升级

鉴于网络共享性增强,CEP(宅配/快递/小包裹)公司将其竞争优势放在客户期望值上。公司可以通过在低利润配送线路上与其他公司的合作提高利润率,强化品牌利润。另一方面,国内邮政公司可能必须覆盖这些线路,并降低高利润区域的占有率。

原料上架存储的货位设置方式;

冷链物流技术,包括仓内运营、运输管理以及管理增效技术已广泛被物流企业应用于实际生产,并不断向大数据、人工智能方向发展。

第三方物流企业、第四方物流企业和货运代理开始与主要客户建立合作伙伴关系,接管一些车队资产所有权。货运公司可能是新的“实体互联网”标准的最大受益者,不仅更容易充分利用其容量,而且增加的利润可能会降低行业集中托运的压力。

分拣的批次与齐套性;

仓内运营技术目前主要基于电子自动识别技术、人工智能技术及机械自动化技术。典型的仓内搬运机器人已在以电商为代表的冷库中有较多应用,它能有效提升仓库管理效率并降低人工成本。随着未来人工智能的深入发展,无人化将进一步发展。

随着基于“实体互联网”标准自动化装载和拣选系统的应用,仓储也将从成本效率中获益。网络安全对于应用新的数据标准以及更广泛的数据共享的物流公司至关重要。

配送与生产交接的模式;

运输科技则基于物联网技术。其在温度监测、电子栅栏等过程监控及安全管理中多有实施,主要效果在于运输管理效率及运输标准监控的提升。随着冷链物流设备更加广泛的接入物流网,其将在远程、实时控制方向落地更多应用(如将冷机接入物联网的远程控温技术)。

二、企业初创、重组

成品入库的模式;

管理增效科技主要基于电子化软件技术,例如OMS、WMS、TMS系统。近年来随着互联网技术发展,加油统筹、税票统筹等原先分散管理的部分环节进行统筹管理已成为可能。其对于整体管理效率提升、成本控制都有裨益。未来随着大数据及人工智能的发展应用,线路优化、订单整合等功能将不断完善,其在规模化企业的应用有望广泛推进,助力企业运营效率更上层楼。

新进入者成为最重要的参与者,并通过建立在数据分析、区块链货其他技术的基础上的新的商业模式,获取市场份额。其中一家或两家成为特定领域的领导者。伴随着众筹物流解决方案的不断发展,最后一公里越来越分散。这些初创企业与现有企业共同协作、互补服务。

成品的存储模式;

趋势三:平台模式探索实践

  1. 该场景的驱动因素有那些?

成品拣取、打包、搬运的方式

借鉴其他行业撮合/统筹类平台的成功实践,平台模式在冷链行业也崭露头角,且不断摸索巧用社会资源的方式。目前,应用平台有两种模式。一是平台为供需双方提供交易撮合收取服务费,例如冷链马甲的模式。二是统筹冷链资源统一提供服务收取服务费,例如京东冷链及九曳的模式。

技术创新和不断变化的客户行为是关键。在CEP(宅配/快递/小包裹)领域,初创公司利用客户在共享经济中不断增加的利益制定新的众享解决方案,有时与汽车共享有关。运输与物流业服务电子市场的出现,在特定行业取得了很大的成功。

……

另外平台往往还提供相关增值服务,如金融等增值服务,并收取额外费用。总之,平台模式纳入社会第三方的冷链物流资源,能够提高企业对于客户的服务范围及服务深度。

初创企业最初通过在货运、打包或最后一公里运输中向个人提供应用程序,也将逐渐扩大为结合托运人和承运人的独立平台。以区块链技术为基础的物流解决方案由初创企业制定,为未来物流行业的数字化及网络化和贸易融资奠定基础。

| 布局方面:

二、致胜模式赋能冷链物流企业

  1. 对物流公司的影响

物流角度的产线布局;

鉴于目前冷链物流行业的发展趋势,冷链物流企业的成功应围绕“规模”、“科技”、“平台”三个核心要素,螺旋迭代发展,最终形成业务飞轮。

随着新兴“枢纽中心专家”开始主宰特定运输路线分支,代理变得越来越分散。在合同物流领域,初创企业(包括第四方初创企业)针对创利最多的客户群补充并强化第三方物流企业提供的服务。运输与物流业是最早利用自动化代替劳动力的行业之一—但执行的时间框架有所不同。例如,分拣与挑选相较于最后一公里交付更快实现自动化。

各交接缓存区的布局;

首先,抓住城配发展机遇,物流企业可以在区域内形成规模优势。其次,在业务规模基础上充分利用物流科技,提升运营效率,并形成标准化运营管理的技术能力。最终,在技术基础上,引入社会冷链物流资源,拓展服务能力,进一步实现规模化。如此循环往复,实现螺旋式上升。

三、复杂竞争

仓储主要功能区布局;

1.构建规模,抓住城配发展机遇

大型零售商参与者扩大其物流服务范围以满足自身需求,并事实上已经从客户转变为竞争者。他们通过收购小型物流业参与者以占据更大的市场,并凭借他们对客户行为的深刻理解优化其供应链。曾经作为行业供应商的技术公司也登上了物流的舞台,通过提供物流服务,成为竞争者。

仓储与生产布局;

城配市场客户需求具有区域集中特点,冷链企业抢占区域市场的客户后,能够基于规模建立成本及服务标准优势,形成竞争壁垒,使得企业在该区域内保持长期领先地位。因此,抓住城配发展机遇的核心在于构建规模,并借助规模实现运营领先,产生在此区域内的核心竞争力。

  1. 该场景的驱动因素有哪些?

……

市场中,构建规模有两种常见方式。一是借力自身资源形成独家业务,其典型的路径有三种:1)电商自建物流品牌专注服务体系内物流需求,如安鲜达;2)品牌企业成立物流企业,如领鲜物流;3)经销商企业独立成立物流企业,如马力科技。二是通过战略合作绑定货主,货主企业为物流企业提供稳定货源并分享物流资产的运营收益,某冷链物流企业与一家电商平台即采取此种模式。大多数物流企业由于自身无其他关联货源,因此需要在战略合作中寻找合适的货主共同发展。

竞争格局显著变化。在线零售扩大自身的物流服务。在某些情况下,减少了他们使用外部供应商的情况,但不能完全取代。其他零售商通过利用自身对客户数据的复杂分析从根本上提高了物流的效率。为了充分利用其容量,大型杂货连锁店和大型零售商等参与者开始为自身提供物流服务,并试图将其实体店与在线供应链结合起来。

| 物流路径方面:

当然,借助规模实现运营提升还有两种具体方式。一是统仓共配,将终端重合的商品统一仓储,统一配送,提升满载率,并相应减少车辆行驶距离,节约油费及维修费用,当货物存在反季还能形成淡旺季互补效应。某领先物流企业与外部客户的合作即采取此种方式。二是分时复用,将单车每天运输趟数增至两趟,增加车辆时间上的利用率,以增加单车平均收入,摊薄固定成本,行业中的领先企业也有此种方式的实践。

  1. 对物流公司的影响

原料仓拣选路径;

2.引领科技,打造标准与管理能力

CEP(宅配/快递/小包裹)公司面临逐渐减少的货物量,使得其越发难以充分利用其容量。他们也努力在最后一公里上与行业“颠覆者”共同快速发展。第三方物流企业需要考虑与机器人公司的合作以加强其仓储服务。一些承运人将于现有CEP(宅配/快递/小包裹)公司的合作转为与新兴竞争者的合作,但其中影响基本上是中性的。

生产配送路径;

短期内,冷链企业应该结合当下冷链物流科技发展现状,充分应用仓内运营、运输管理以及管理增效技术。在实施中,企业需充分考虑借力外部赋能企业,保证对投入产出比高的如车辆管控技术这样的成熟技术能够快速实施。对于投资较高、周期较长的技术,例如OMS/WMS/TMS系统,则可自建与外部合作相结合的定制开发,例如希杰荣庆自行开发物流系统。

四、规模大小

成品仓拣选路径

长期来看,冷链物流技术正向数字化供应链管理发展,即从原产地到消费者全链条中各方数据能够实时同步,使供应链的大数据分析预测及精细化管理成为可能,例如京东与雀巢“联合预测与补货系统”的合作对整合供应链的物流已有所尝试,并取得效果。物流企业应该充分结合自身业务发展需求,形成长期技术发展蓝图,考虑自研与科技赋能企业合作相结合方式,达成时间、成本及效果的最优化。

现有企业通过简化操作流程以及充分利用新技术提高效率。通过利用风险资本金为具有前景的新技术、新物流提供金融支持,并吸引拥有关键技能和专业知识的创新人才,从而努力取得市场领导地位。主要参与者通过合并扩大其地域规模和增加其跨模块覆盖范围。获得资本从而为投资提供资金变得越发重要。

……

3.搭建平台,引入社会资源

  1. 该场景的驱动因素有那些?

精益物流基础上进行智能化改造

在规模与科技领先的基础上,能否实现平台的搭建对于企业实现规模化突破至关重要。通常,平台的主要职能包括:需求整合、订单匹配、标准制定、质量管控、科技赋能、金融赋能共六项。科技是平台搭建的前提条件。平台承接货主企业冷链仓储及运输需求,相应引入社会冷库及冷链运输资源。

技术不断改进,但其发展受制于现有企业自身的研究以及在特定技术领域对新进入者的收购。网络规模及效率继续成为竞争优势的主要方面,并且合并加速。该模块成功的秘诀是在适当的时机收购适当的初创企业:太早太冒险,太晚价格太贵。

有部分走在汽车零部件细分类型的龙头,有着相对较大的规模,在所在区域或者城市有着代表性的作用,或者需要进一步提升品牌效应,通过建设具有参观性的智能化物流体系是一种比较有效的方式,一方面可以提高物流效率支撑企业的扩张,另一方面能体现企业的先进性。

例如,京东与广东茂名建辉实业合作的冷库项目中,京东负责库内操作系统、运营监控、标准制定、库内规划设计及客户获取职能,而合作商负责库房资源与设备及库内工人团队等职能。九曳也同样在部分三线城市接入冷链运输资源,提供城配服务。正是平台模式的应用帮助两家企业拓展了服务的范围。

  1. 对物流公司的影响

这样的企业通常在内部已经具有了一定的精益化水平,现场管理较为规范,甚至已经有了一定的自动化水平,在有了新的设施或者土地条件下进行规划时在以原有的环境为基础进行扩充建设。

借助社会闲散资源,冷链物流企业不仅能够拓展对现有客户的服务范围,还可以持续为更大规模的客户服务。但正如京东的实践,平台模式的核心在于制定统一的管理标准、赋能合作方,还能把控服务质量,形成可持续的服务能力。

获得资本的能力成为关键的差异化因素,不仅推动内部研发,而且为提高效率的技术,如数据分析、区块链和自动化提供金融支持。伴随着货物运输并购的加速,承运人试图建立主导地位。CEP(宅配/快递/小包裹)公司通过引进无人机等新技术服务B2B和B2C客户,提高最后一公里交付的效率,在竞争激烈的市场赢得独特的卖点。

在已经具备了标准化流程、功能区布局、物流路径方面外,还主要会考虑到以未来数字化或者智能化为蓝图的设施环境、整体效率的提升、无人化作业环境等方面。

三、行业建言

| 设施的利用与互联:

冷链物流市场的迅速发展,是机遇也是挑战。我们建议身处冷链物流行业中、对冷链物流行业感兴趣的物流企业与投资方考虑以下四项关键举措:

横向设施互联:连廊建设;

1.重新审视冷链战略

纵向设施联通:配置提升机;

结合行业趋势,重新审视现有冷链战略,围绕“规模”、“科技”、“平台”三个致胜要素,进一步确定冷链业务愿景及未来发展模式。

建设更有利用率的设施空间环境;

2.发展战略伙伴策略

……

考虑自身业务资源及区域市场情况,确定目标合作货主企业,建立战略合作伙伴关系,形成规模优势。

| 智能化提升效率:

3.提升科技应用水平

原料库的存储、拣选与搬运的智能化模式;

评估企业科技应用水平,借力科技赋能企业,制定技术发展蓝图,优先快速应用降本增效的物流技术,并对长期技术应用发展制定实施计划。

生产配送的智能化模式;

4.思考平台模式应用

成品库的存储、拣选与搬运作业智能化模式;

研究撮合/统筹平台的商业模式,理解所需的科技基础,探索建立平台模式引入社会物流资源,服务现有客户并开拓新客户的发展机遇。

……

| 无人化:

智能化拣选设备提高分拣效率:语音/灯光拣选;

货到人拣选模式;

智能搬运系统:AGV;

WMS、MES、WCS的互联互通;

……

从总体来看,不管是哪种方式下的生产物流体系升级,最终在公司决策层面都需要看到整体蓝图的架构,设计方案的经济性效果,实施路径等几个关键性的内容。

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